与此同时，荆州的诸葛亮也给刘兴写了信。
信中表示荆州一切安好，建议主公发兵进取西城，矛头直指关中。
刘兴在经过深思熟虑之后，亲率五万大军来到汉中，准备抢在曹操对汉中发动进攻之前先行攻取西城，西城对曹操而言同样十分重要，因为一旦刘兴取得了西城，关中地区的门户就等于彻底敞开了。
一番布置之后，最终双方在汉中西城之间对峙。
两军阵前，曹操乘坐天子撵驾与坐下赤兔的刘兴碰面。
“乐安王，已经有好些年头没有见面了。”
刘兴也有些感慨时间的流逝，笑着说：“是啊孟德兄，虽然你我之间一直有大大小小的战斗，但自许昌一别后，我们就再没见过了。”
“我的鬓角已然发白，可你还是如此年轻啊。”曹操也感叹了一句。
随后曹操深吸一口气，质问道：“刘兴，我和天子一直待你不薄，为何你要反汉，行如此谋逆之事呢？自你占领荆州和益州之后，再无给朝廷上贡纳粮，你不是以匡扶汉室为己任吗？为何要行此谋逆篡汉之事！”
面对曹操的质问，刘兴淡然道：“孟德兄还是跟以前一样巧舌如簧啊，明明忤逆篡汉的是你，却反过来质问我谋逆，难道不怕天下人笑掉大牙吗？”