于是，他俩一个在大树下教，一个在小树下学，像老师给学生上课一样。不过，天鹅很担心，不时回头瞧瞧，怕小狐狸来伤害自己。可是每一次，她都看见小狐狸在认真画画。天鹅慢慢放心了，回头的次数也少了。
就这样，一天又一天过去了，什么可怕的事也没发生。小狐狸的画画得越来越好，天鹅和小狐狸都很开心。他俩开始聊天、唱歌、讲故事……可是，不管做什么事，他俩总是待在自己的树下，谁也没有多走近一步。
冬天快来了，天鹅要跟爸爸妈妈到南方去了。
分别这天，小狐狸采来许多鲜花，做了一个漂亮的花环。他把花环放在大树下，然后站在小树下，静静等着天鹅姐姐。
天鹅来了，她看见漂亮的花环和泪水汪汪的小狐狸，心里好激动。她再也忍不住了，戴上花环，冲上去紧紧抱住小狐狸：“小狐狸，别难过。姐姐喜欢你。”
小狐狸依偎在天鹅的怀里，哭着说：“天鹅姐姐，我会想你的。你一定要回来呀！”
“我也舍不得离开你。春天一到，我一定回来和你玩。”天鹅说着，递给小狐狸一根洁白的羽毛，“给，你想我的时候，就看看它，当我还在你身边。再见，小狐狸。”