邓肯从窗子往外看，的确有一个清瘦的小男人站在树下仰望她的窗户。邓肯也很害怕。突然间，月亮升过树稍，照亮了他的脸，邓肯和玛丽都看清了这个男人的面容。这是她们认识的人，他叫亨利·索德。
玛丽轻声告诉邓肯：“这一个星期来，他每晚都站在那里。”
邓肯在睡衣外套了一件外衣，跑出门外，朝着索德冲过去。
经过一番交谈，邓肯知道了索德对她的心意，冰封了两年的心重新得到爱情的滋润，邓肯的全身似乎都焕发出光彩。
此后，几乎每天晚上索德都会到“菲利普庐”来，他与邓肯畅谈艺术，有时也会带来一些他正在写的一部著作的手稿，并把写好的那一章念给邓肯听。他也将但丁的整部《神曲》从头至尾仔细地念给她听。他经常由深夜读到黎明，然后踏着晨曦离开“菲利普庐”。有一天早上，当他刚离开“菲利普庐”时，瓦格纳夫人便来拜访邓肯。
瓦格纳夫人在晨光中一路走来，她脸色苍白，心里似乎很不安。邓肯以为出了什么事情，但是事实和她想象的不一样。她们两人昨天曾为了《唐豪瑟》一剧发生了争执，瓦格纳夫人反对邓肯在跳酒神之舞时多加入的意义。昨晚她无法入睡，起身翻阅瓦格纳的遗稿，发现一本瓦格纳亲笔写的笔记簿，这本未出版的手记对于酒神之舞有很明确的批注。