前燕——鲜卑族慕容廆居大棘城（辽宁义县西北），受晋官爵，名义上算是藩国。廆死，子皝立，受东晋封，称燕王，建都龙城（辽宁锦县境）。慕容氏占地偏远，战争较少，冀、豫、青并四州流人，多来归附，选拔僚属，全是中国士族，所以政治比较好些。无产流民，得领耕牛一头。种官田，依魏晋旧例六四或五五分谷。皝死，子儁立。儁时已有兵二十余万，杀冉闵后，据有中原，自称燕皇帝，建都邺。儁谋攻东晋，令州郡检查户口，每户留一丁，其余悉数当兵，想凑成一百五十万大军。这个计划被臣下反对，没有实现，当时户口却约略可以推见。儁死，子立。东晋桓温率兵五万北伐，大败燕兵，进驻枋头（河南浚县西南）。燕将慕容垂智勇善战，屡败晋军，又向前秦苻坚求救，温粮道断，败退。垂功高遭忌，逃奔降坚。坚攻灭燕，前燕亡（三七〇年）。立国凡八十五年。
后燕——慕容垂降苻坚，得坚宠任。坚伐晋大败，垂归河北称燕皇帝（三八六年），建都中山（河北定县）。垂死，子宝立，徙都龙城。数传至慕容熙，大兴土木，虐杀臣民。妻苻氏死，熙悲号躃踊（跳跃），如丧考妣（父母），抱着尸体大哭道：“死了死了，不能活了。”昏晕好久才苏醒。大殓后又开棺交接，令百官哭号，有泪算忠孝，无泪加重罪，熙披发跣足送妻葬，被慕容云杀死。云立三年死。后燕亡（四〇九年）。立国凡二十四年。